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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 7,27 € |
7,35 € |
-0,080 € |
-1,09 % |
24.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE000PAT1AG3 |
PAT1AG |
- € |
- € |
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PATRIZIA Immobilien platziert erfolgreich 4.730.000 Mio. neuer Aktien im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung
10.01.2007
Ad hoc
Augsburg (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der PATRIZIA Immobilien AG (ISIN DE000PAT1AG3 / WKN PAT1AG) gibt die erfolgreiche Platzierung von 4.730.000 Millionen neuer Aktien im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung bekannt.
Der Emissionserlös beträgt EUR 104.060.000 und dient sowohl der Finanzierung bereits erworbener Immobilienportfolien als auch zukünftiger Ankäufe.
Die Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Angebotsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") heute zu einem Preis von EUR 22,00 pro Aktie ausschließlich bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert, was einem Abschlag von 0,90% zum Schlusskurs des Vortages an der Frankfurter Wertpapierbörse entspricht. Das Bezugsrecht der Aktionäre war bei der Emission ausgeschlossen.
Durch die Kapitalerhöhung sinkt der Anteil von First Capital Partner an PATRIZIA von ca. 50,02% auf ca. 45,48%.
Settlement und Listing der neuen Aktien:
Das Settlement und die Lieferung der neuen Aktien werden am 16. Januar 2007 erfolgen. Am selben Tag wird voraussichtlich der Handel in den neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden. Durch die Emission erhöht sich PATRIZIAs Aktienkapital auf 52.130.000 Millionen Stammaktien.
JPMorgan und Sal. Oppenheim begleiteten die Emission. JPMorgan agierte als Sole Bookrunner in der Bar-Kapitalerhöhung.
Der Vorstand
Augsburg, 10. Januar 2007
PATRIZIA Immobilien AG
PATRIZIA Bürohaus
Fuggerstraße 26
D-86150 Augsburg
Zulassung:
Amtlicher Markt
Frankfurt am Main (Prime Standard)
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(10.01.2007/ac/n/d)
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